Créer un dossier client sur superpictor.com 📁💻

 

Pour créer un dossier client sur superpictor.com, suivez les étapes suivantes :

1. Connectez-vous et cliquez sur le menu en haut à gauche de la page d'accueil 🏠.
2. Sélectionnez "CLIENTS" 👥 et recherchez le client souhaité via la barre de recherche 🔍.
3. Cliquez sur l'onglet "ÉLÉMENTS ASSOCIÉS" et allez dans le sous onglet "DOSSIERS".
4. Cliquez sur "+ CRÉER UN DOSSIER" 📂. Le dossier sera automatiquement associé au client.

 

Si vous préférez créer un dossier depuis votre dossier board :

1. Cliquez sur le menu en haut à gauche de la page d'accueil 🏠.
2. Sélectionnez "DOSSIER" sous le titre "MES BOARDS" 📋.
3. Cliquez sur "+ CRÉER UN DOSSIER" en haut à droite et associez le à un client 👥.

 

Pour associer un dossier à un client :

1. Lors de la création du dossier, sélectionnez le client souhaité dans la pop-up 🖱️.
2. Si vous oubliez cette étape, cliquez sur "SANS NOM" sous le champ "CLIENT" et renseignez le nom du client ✏️.

 

 

Renseignez les informations du dossier :

1. Complétez les informations requises (référence, date de livraison, etc.) 📅.
2. Assignez des contacts au dossier et créez un contact 📇.
3. Sélectionnez une adresse de livraison et/ou de facturation, ou créez-en une nouvelle 🚚.
4. Pour associer une image à votre dossier, cliquez sur le visuel de dossier en haut à gauche, à côté de son nom. Mettre un visuel vous permettra de mieux reconnaître vos dossiers et de vous créer un espace de travail plus confortable et plus efficace. 

 

 

Et voilà ! Vous avez créé votre premier dossier client complet. Maintenant, on vous laisse découvrir comment ajouter et gérer les produits de vos dossiers clients sur cet espace de travail.

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